«Волчьи дети Амэ и Юки» (Ookami Kodomo no Ame to Yuki)

Студентка колледжа Хана влюбляется в таинственного мужчину, который оказывается последним живым оборотнем. Но Хану это не пугает, и они становятся семьёй. У них рождаются малыши - Амэ и Юки. Дети тоже обладают способностью превращаться в волков. Вскоре мужчина умирает, оставив Хану с двумя дикими малышами на руках. Девушка переезжает в деревню, подальше от городской суеты.