Героем второй части пьесы является одинокий Скорпиус, который бродит по очень мрачному миру, где всем правят Волдеморт и его темные маги, маглы массово истребляются, держатся в подземельях Хогвартса для развлечения студентов и отправляются в концентрационные лагеря.
Зато в этом мире жив-здоров Северус Снэйп (невыносимое «Снегг» мы, если позволите, тоже пропустим мимо ушей), который так никогда и не раскрыл своей истинной сущности перед Пожирателями смерти. Снэйп выводит Скорпиуса на контакт с местным Сопротивлением: Гермионой и Роном. Хотя на них нападают дементоры и очень быстро убивают и Гермиону, и Рона, и Снэйпа, это не мешает Скорпиусу еще раз отправиться в 1995 год и помешать самому себе и Альбусу спасти Седрика.
В итоге все возвращается к норме: Гарри жив, Гермиона и Рон вместе, Скорпиус говорит, что потерял Маховик, все живут долго и счастливо… Вот только Альбус и Скорпиус решают В ТРЕТИЙ РАЗ отправиться спасать никчемного Седрика.
На сей раз с ними Дельфи: Скорпиус, по впечатлениям из мрачного мира, в котором он побывал, внезапно разоблачает в ней дочь Волдеморта. В 1995 году Дельфи ломает волшебные палочки Альбусу и Скорпиусу, но их спасает Седрик… который затем отправляется на встречу своей смерти в финале турнира. Разозленная Дельфи еще раз использует Маховик, ломает его и отправляется по своим делам. Альбус и Скорпиус выясняют, что они находятся в 1981 году. На дворе 30 октября: день смерти родителей Гарри Поттера.