«За облаками» (Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho)

После поражения во второй мировой войне Япония оказалась разделена между Советским Союзом и Америкой. Летом 1996 Советский Союз начал возводить на своей половине исполинское сооружение, которое очень заинтересовало троих друзей с американского Хонсю. Ребята строили планы выяснить, что это за сооружение, однако Саюри Саватари, одна из троицы, начала испытывать симптомы странной сонной болезни, и была отправлена на лечение в Токио. Спустя три года один из друзей, Хироки Фудзисава, узнаёт, что девушка находится в состоянии комы, и обращается к Такуе Сиракаве, третьему другу, чтобы выяснить, что произошло и как можно помочь Саюри.