«Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу» (Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf)

Торговец Крафт Лоурэнс встречает божественную волчицу Холо в глухой деревеньке. Жители некогда поклонялись ей, но теперь в неё никто не верит и лишь отдаёт дать традициям, делая подношения в праздник сбора урожая. У Холо есть давняя мечта - покинуть деревеньку и вернуться домой на север, который она покинула несколько сотен лет тому назад. Лоурэнс соглашается взять Холо с собой.