«Титры заканчиваются там, где море» (Umi ga Hashiru End Roll)

65‑летняя вдова Умико Тино идёт в кино — как когда‑то на первом свидании с мужем. Вместо фильма она наблюдает за зрителями и замечает молодого человека. После сеанса он представляется как Кай Хамаути, студент‑кинематографист. Умико просит его починить сломанный видеомагнитофон, а Кай в ответ предлагает снять вместе фильм — и этот вопрос меняет её жизнь.