«Фабрика иллюзий Алисы и Терезы» (Alice to Therese no Maboroshi Koujou)

В маленьком городке Мифусэ время будто остановилось после взрыва на городском металлургическом заводе. Жители оказались отрезанными от остального мира. Для ученика средней школы Масамунэ Кикуири и другой молодёжи возвращение в реальный мир стало иллюзией. Масамунэ привык к этой пустоте. Однажды его одноклассница Муцуми Сагами приводит его к пятой печи металлургического завода, где показывает ему молодую девушку, похожую на волка. Эта встреча становится толчком к тому, чтобы рассеять тени, ставшие реальностью Мифусэ.